يعمل حسن وتوحيدة في مصلحة التليفونات. من خلال تصنتهما على المكالمات يكتشفان العديد من الأسرار والجرائم. يسجلان المكالمات ويهددان بها أصحابها ويبتزونهم ثم يبلغان عنهم رجال الشرطة ويكسبان من وراء ذلك الكثير. يتزوجان وتطلب توحيدة من حسن أن يكف عن التصنت وخاصة أنها حامل ولكنه لا يستجيب لرجائها.
بطولة: مديحة كامل، فاروق الفيشاوي، عايدة رياض، محمد خيري، محمد الشرقاوي