عادل شاب ثري يحيا في ترف ويصاحب الراقصات، على شاطىء مرسى مطروح، يتعرف على المدرسة الحسناء ليلى، فيحبها ويتزوجها ويعود بها للقاهرة لتواجه مؤامرات الراقصة صديقة عادل وعمته التي كانت تحلم بزواجه من ابنتها.
بطولة: ليلى مراد، حسين صدقي، تحية كاريوكا، ميمي شكيب، إستيفان روستي