كما تدهورت الأخلاق في المجتمع المصري. يخدع الكيميائي شقيقه الشرير بعقار غير مخدر ابتكره ليثبت أن الأمر كله وهمي. لذلك يحاول الشرير إقناعه بإنتاج المادة لأمراء المخدرات الجشعين.
بطولة: محمود عبدالعزيز، يحيى الفخراني، نورا، جميل راتب، فؤاد خليل