يعمل الأخوان حسن ومحمود في تجارة المخدرات. يتزوج محمود من فاطمة بعد أن يتوب ويعمل عملا شريفًا، يتم القبض على حسن بعد إحدى العمليات ويسلم محمود مبلغًا كبيرًا ليحتفظ به له لحين الإفراج عنه. يطارد أفراد العصابة محمود للحصول على النقود.
بطولة: حسين فهمي، ميرفت أمين، فريد شوقي، نجوى فؤاد، حسين الشربيني