يسعى المخرج الشاب حسن لعمل فيلم عن الخرتية أو الشباب الذي يصاحب السياح الاجانب ويقدم لهم خدمات مختلفة مقابل المال. يتداخل حسن في حياة مجموعة منهم ليتعرف على طموحاتهم وإحباطاتهم وتزداد صعوبة عمل الفيلم.
بطولة: ممدوح عبدالعليم، لوسي، شريف منير، أشرف عبدالباقي، علاء ولي الدين